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1、盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅(fu)扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

2、7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较(jiao)大。中美“对等关税”暂缓期截(jie)止日是8月12日，目前仍处在谈判关(guan)键期(qi)，若未能突破分(fen)歧(qi)，关税战可能(neng)存在(zai)反复