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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期(qi)中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率(lv)的风险溢价约(yue)为5%。从市(shi)盈率来看，港股预测市盈率(lv)为10.6倍(bei)，处于过去十年(nian)间35%分位数。

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具体来看，科技(ji)领域(yu)，AI技术商业(ye)化加(jia)速与资本开支(zhi)扩张，将推动互联网巨(ju)头盈(ying)利超预期，叠加政策(ce)对(dui)自主创新的(de)扶持，港股(gu)通互联网等领域具备估值修复(fu)潜力。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年💌👡，-7.27%🍎；2022年🥭🍈🧄😠，-8.78%；2021年👄🧄，-4.41%；2020年🍋🍎，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体👝💌、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高😈👡，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🩳🌽，既是当前驱动经济发展的新增长点👅🍉，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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1、2025 下半年原油市场(chang)的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库(ku)存指向仍相对(dui)悲观，油价下(xia)半年存在中(zhong)枢继续(xu)下(xia)移的压力，累库预期的结束主(zhu)要寄(ji)希望于供应端产生实质性的减量预期。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🍓🥿👡，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。