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2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超(chao)3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭(tan)、螺(luo)紋(wén)漲超1%；跌幅方(fang)麵(miàn)，SC原(yuan)油、滬(hù)金、滬銀(yín)(yin)跌超1%，燃料油(you)、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

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1、►  “流动(dong)性过剩”下资金寻求(qiu)有限回报，进一步强(qiang)化了结构性行情和抱团。我们在前文(wen)提到，当前国内私人部门持(chi)续信用(yong)收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不(bu)够低，恰恰相(xiang)反，宏(hong)观流(liu)动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模(mo)创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规(gui)模也是历史高(gao)点(dian)。利率水平不仅(jin)是历(li)史低点，在全球范围(wei)也接近最(zui)低(di)。与此同时(shi)，微观流(liu)动性上，5月香(xiang)港因金管局(ju)投放(fang)流动性导致Hibor快速走低至接近零(ling)，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接(jie)关系。但更重要的(de)是，本(ben)轮(lun)投放的规模和速度都(dou)远超历史(shi)正常水平，5月2日至(zhi)5月6日短短4天内(nei)四次投放港币，累计注资1294亿港币。金(jin)管局无(wu)法决定是否要操作以及何时操作，但(dan)可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更(geng)低，流动性或边(bian)际收(shou)紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也(ye)时隔(ge)两(liang)年再度收紧流动(dong)性（《Hibor如何影(ying)响港股？》）。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👘。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💝😈。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍑🍉👙、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍅🤬、长期维度下👙👘👙，均是乐观因素占优。