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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)(kao)：穩(wěn)(wen)定資本(ben)市場“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能夠(gòu)基本(ben)隔絕(jué)大(da)部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主(zhu)要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退(tui)預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)(ju)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中(zhong)國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的(de)過程。而預期提陞、市場(chang)上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所(suo)降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的(de)來(lái)(lai)源。

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1、银行后市还有多少空间？首先💓🥾🩲，机构整体展望乐观。中信证券表示🥔，宏观不确定性仍存💋，在此背景下低波板块具有配置价值🩰🥝💞，银行相对于大部分行业而言🍏🥕🍌，基本面具备相对稳健特征，相对价值显著👝🥒。

2、2025年上半年，虽然政策不确定性有明(ming)显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为(wei)下(xia)半年，美(mei)国和非美地区的经(jing)济动能将走向收敛，主要受美(mei)国经济放(fang)缓的推动。非(fei)美地区因货币政策(ce)相对宽松，产出缺口仍有修(xiu)复空间具备一定优势，但下(xia)半年的修复幅度面临高政(zheng)策不确定性以及上(shang)半年出口(kou)和增长前(qian)置的制约。在这(zhe)个背景下(xia)，下半年我们更看好(hao)非美地(di)区的机会，对(dui)欧洲市场保持相对乐观，提升新(xin)兴市场的(de)权重。但我们认(ren)为(wei)区域表现(xian)的(de)分化或小于(yu)上半年，建议平(ping)衡配置。行业(ye)层面展望下(xia)半年，自下(xia)而上我们(men)分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信(xin)、软件(jian)、广(guang)告>电子>内容），工业（电力设备(bei)>自动化），金融，我们对消费以及偏(pian)消费的制造业（家电、汽(qi)车）、大宗原材料保持谨慎。