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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🍉😡🍓👠，这波行情也差不多了👗👝。结果热情一直高涨💕，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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于可换股债券按换股价悉数转换后🍎🥑，在合并计算第一可换股债券及第二可换股债券下，公司将配发及发行合共1.25亿股换股股份，占（i）于认购协议日期现有已发行股份总数约5.05%🥑；及（ii）经配发及发行1.25亿股换股股份而扩大的已发行股份总数约4.81%（假设自认购协议日期起至可换股债券获悉数转换日期止已发行股份总数不会有变动）。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推(tui)升估(gu)值弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营(ying)基(ji)本(ben)面(mian)延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运(yun)营商。小盘(pan)成长(zhang)方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具(ju)、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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市场定价显示，交易员已完全消化年内两次降息各25基点的预期👡💯，押注年底利率降至3.75%。路透调查显示🥔💖🥔👅，英国央行或于2025年第三👘🥝🤬🥔、四季度分步行动，与英国经济增长预期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配👞😠。

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2、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科(ke)技ETF（159851）午后場(chǎng)(chang)內(nèi)漲(zhǎng)幅擴(kuò)(kuo)大至4.08%，創(chuàng)3月末以來(lái)新高，放量(liang)成交近6億(yì)元，資金(jin)轉爲(wèi)淨(jìng)(jing)申購(gòu)，買(mǎi)盤(pán)尤爲強(qiáng)(qiang)勢(shì)。