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6月12日，海阳科技在上海证券交易所（下称“上交所”）主板正式挂牌上市，发行价为(wei)11.5元/股，截至上(shang)市首日收盘，该股报55.97元/股，涨(zhang)幅为386.7%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为2.22万元。

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一(yi)、区域冲突再(zai)升级，触(chu)发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能(neng)只是脉(mai)冲式影响，短期休(xiu)整(zheng)的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本(ben)市场政(zheng)策为A股提供了对宏观(guan)扰动的“隔离墙(qiang)”。判断(duan)中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权(quan)重，提(ti)升(sheng)强势板块节(jie)奏判断的权(quan)重。

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在(zai)對(duì)于(yu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)的判斷(duàn)中(zhong)，56%的(de)受訪(fǎng)(fang)者認(rèn)爲(wèi)(wei)下週(zhou)A股市場爲中(zhong)等風險；15%的受訪者認爲下週A股爲低風險；而認爲下週A股市(shi)場爲高風(feng)險的受訪者佔(zhàn)比大幅提陞(shēng)，最新(xin)爲23%，較(jiào)上週提陞13箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。

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“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注创新药💓👙，TMT💘💋👜、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见🤬🍍👞。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏🍉🤬😠，终于迎来了向上的拐点。

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1、1🧡🩱👝、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍑，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💛😡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💟🍈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🌽，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧄🍎，核心在于A股的行业特征🩰🥥，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👄🤬🍇👘、煤炭6%），消费（食饮8%💋🥾、医药6%），制造业（汽车5%💌💗🎒、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👜🥾🍄，价格下行压缩毛利👅🥦🧅💌，进而影响盈利表现🍒🍄🍈🍇。相比之下🍒👗🍊，港股除金融外💯🥻👛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥬💯🍍🍌，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费👄🥿、制造等行业占比不高🍓，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥦。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥬🍈💕，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍅，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👛。

2、美(mei)国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预(yu)计2Q25盈利或环(huan)比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节(jie)降措施逐步落地。然而，我们观(guan)察到近期美国钢铁价格出现回调(diao)：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的(de)首份降价函，宣布热轧卷价格下(xia)降(jiang)20美元，随后又(you)陆续发布(bu)三份降价函，或反映下游(you)服务中心和贸易商对高价热轧卷接(jie)受(shou)度有限(xian)，市场情绪趋于谨(jin)慎。我们认为，在当前关(guan)税政(zheng)策背景下，美国钢铁产业或受益(yi)于进(jin)口钢铁量减少、美国本(ben)土产能利(li)用率或有(you)一(yi)定改(gai)善，但整体(ti)宏观(guan)环境(jing)的不确定性(xing)仍对下(xia)游需求形成制约，汽车、建筑等(deng)主要(yao)用钢行业的需求释放(fang)或受一定抑制，我们对2H25美国(guo)钢铁行业的展望维持偏中(zhong)性判断(duan)。