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6月美联储降息预期有所升温(wen)，美元指(zhi)数下行(xing)，外(wai)资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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美国股市周五延续涨势，标普500指数和纳斯(si)达克指数创下(xia)纪录收盘新高(gao)，贸易协议希望提振(zhen)投资者的风险偏(pian)好，经济数据(ju)帮助巩固(gu)了对美联储将降息的预期(qi)韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场(chang)预期。韩国定于周二公布6月份(fen)贸易数据。

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中原高速：公司拟(ni)投资建(jian)设商登高速青州(zhou)大道出入口新(xin)建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工(gong)期5个月。项目投资估算约(yue)3.26亿元，公司负责承担(dan)除征(zheng)地拆迁以外费用共计约(yue)2.34亿元。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素(su)、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定(ding)向增发(fa)事件驱动选股组合。（组合(he)构造详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析(xi)定向增(zeng)发(fa)中的投资机会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈👚🌽👚，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰。从基本面的角度来看👙👙🍇👗💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌👢🍇👘，使得即将到来的中报业绩期🥻💋👠🩱，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🍑🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕😻。尽管高频数据显示出口下半年承压💔👚👘💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🍆，这为指数后续突破上行😈👿👡💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈🩲💋🩱🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是(shi)流动性驱动为主(zhu)导，景(jing)气线索(suo)占比依旧处(chu)于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维(wei)，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指标(biao)适度轮动、规避过热风(feng)险。