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我们认为，多(duo)方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市(shi)场更(geng)多关注长期积极因素。也要承(cheng)认(ren)，当下行情(qing)距离牛(niu)市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相(xiang)对谨慎。短期(qi)可能还有博弈(yi)性(xing)的(de)指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持(chi)中(zhong)枢偏高震荡(dang)市判断。

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下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金🍉，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间🧅🥒🍍，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息🎒🩱🍍、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元🩳💓💞，白银上方关注 39-40 美元💌💕。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数(shu)突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显(xian)示出口下半(ban)年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后(hou)续突(tu)破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、为何焦煤价格上涨，会对工业硅、多(duo)晶硅价格(ge)起到带动效(xiao)应？陆诗元解释称，焦煤和硅煤有较大的相关性，而硅煤又是工业硅的核心原材料之一，因此焦煤价格变化也(ye)会(hui)影响工业硅的生产成本(ben)。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🌽，银证转账会大幅增加💛👅💯🍎，个人投资者加速入场👞🥾🥿；与此同时👞🥻🍊，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🍉💞👗💋。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈😻💔🥦。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。