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上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌(die)幅限(xian)制比例有关(guan)事项公开(kai)征求意见。意见提出，主(zhu)板风险(xian)警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为(wei)10%，“风险警(jing)示股票价格的涨跌幅(fu)限制为5%”不再施行。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆🍇，成长价值或相对均衡。具体来说💯😠🥬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕。第二，外部流动性方面🥭😠💛🍑💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑，加力实施增量政策”👗，关注7月政治局会议的表述变化🌽。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😠🍈，A股权重板块上涨🥾，市场风险偏好整体回暖。基于以上🤍🥕🥑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分🍄🍉🧅🩳👞，3）互联网板块包括腾讯🍆👗🍑、阿里巴巴、京东、美团🍋🥭、百度、快手、网易💌👘👠、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪🍏🧡💕、中芯国际🍏💟、理想汽车🥦😈😠、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤🍋🍊🧅、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半导体

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是(shi)由增(zeng)量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

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