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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💘，比如财政、货币、经济数据验证💗。当前市场主要的下行风险💗，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位💖，A股供需格局改善节点可能推后🩰🌽👠。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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吃喝板块近期持续回调👡，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥻👛，一方面💗，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费👛、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去💯💓🥔🍅，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面😈🍄👝🍅，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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在权益类公募基金扩容👗🥾、中长期资金入市与政策工具护航下🥾👛👅，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往👘。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%💕💟😠🩰，且**原计划直到 2032 年才达标🥾🩱🩳。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目👅🍍🌽。

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2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🍑🩰，34.71%；2023年👞👙，-7.27%；2022年，-8.78%👜👅；2021年，-4.41%🍄👜🩳；2020年💞🩳🍅，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🍎👠。