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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)(xu)淨流入。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票(piao)市(shi)場可(ke)跟蹤資金淨流(liu)入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小(xiao)幅迴(hui)落，再螎資槼(gui)糢(mo)持平前期，資金需求槼糢(mo)低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍋💘。从目前美国对关税的态度来看🩱，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👜💋🥾，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🌽💝，关税战可能存在反复

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2025年下半年全球油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等(deng)。2024/25年度美豆库存压力轻、南美(mei)大豆库存压力下降，加菜(cai)籽(zi)、黑海油料库存紧张，全(quan)球油(you)料压力减弱。2025/26年度(du)，美国农业部对供需均报以乐观期(qi)待(dai)。目前(qian)看，供应端面积基(ji)本如期，美(mei)豆单产出现大幅(fu)调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料(liao)产区存在干旱隐患，三(san)季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦(wa)会(hui)议中美取(qu)得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布(bu)的《海牙宣言》被解(jie)读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟(meng)主动(dong)邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图(tu)在中美间寻求平(ping)衡。7月美豆将进(jin)入出口销售周期，关注美豆出口销(xiao)售能否好(hao)于预期(qi)。美豆压榨(zha)环节上，市场(chang)聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月上旬或落地。国内(nei)蛋白粕方(fang)面，养殖利润好于预期，造(zao)成养殖端存栏(lan)处(chu)于(yu)高位，饲料消费同比(bi)增加。大(da)豆和油菜籽4季度采购偏(pian)慢，有望推涨(zhang)盘面榨利。叠(die)加美豆价格上涨，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待。另(ling)外(wai)，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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