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行(xing)业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数(shu)据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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► 私人(ren)信用持续(xu)收缩+政(zheng)策“有所保留”，使得整(zheng)体信用周期难(nan)以大幅扩张，导致市场底部(bu)有支(zhi)撑，但上行空(kong)间也受限。当(dang)前中(zhong)国信用周期的核心(xin)困境在(zai)于，回报(bao)与成本倒挂的情(qing)况下，私人部门的信用(yong)收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够(gou)低，而是在相对差距上(shang)居民和企业感(gan)受的回报预期低于成本，即私人部门面临(lin)的融资成本与回报依然倒挂(gua)，抑制(zhi)了私人部门主动加杠杆的(de)意愿。解(jie)决之道，相比单纯降低(di)成本（利(li)率已经很低且流动性十分充裕），更(geng)有效(xiao)手段是提高回报(bao)预期，这需靠外力(li)干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发(fa)，不难理解去(qu)年9月底以来(lai)市(shi)场表现的脉络：一(yi)方面，市(shi)场之所以能企稳反弹且(qie)底部不断抬升，是(shi)因为上(shang)述两个层面积极(ji)变化：924后财政发力对冲了私人部(bu)门持续的信用收缩，以及春节后(hou)AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是(shi)因为预期每次过度亢奋且政策“有所(suo)保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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（4）就供需平衡和库存来看🥑🥦🍎👛，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库🍄🥬🍒👠，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库🥒，但 9 月或存在阶段性紧平衡💌👜💗💞，旺季过后价格将进一步回落。

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1、近期🥑👛，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市🌽💘🍋🍄👢，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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