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許(xǔ)廷全(quan)：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主(zhu)要受(shou)到內(nèi)外部(bu)多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資(zi)者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)(ji)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部(bu)分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中(zhong)美科技之間(jiān)差距可(ke)能收歛(hān)，以及估值吸引力(li)等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回(hui)规模收窄；市(shi)场风(feng)险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资(zi)金需求端(duan)，重要股东(dong)净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报(bao)告(gao)中反复强调这一点：自(zi)24年12月(yue)开始人(ren)民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及(ji)近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素(su)占优。