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唐(tang)晨：一是关税问题(ti)，在(zai)90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在(zai)的(de)风险事件(jian)，因为港股的重要的估值锚仍是美债收(shou)益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性(xing)低于(yu)预期，会造(zao)成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半(ban)年，港股主(zhu)要(yao)經(jīng)歷(lì)了(le)兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季(ji)度，主(zhu)要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)(dai)來(lái)國(guó)(guo)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市(shi)場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，港股于4月7日跳空(kong)低(di)開，但(dan)中美對(duì)抗(kang)囙(yīn)爲(wèi)美(mei)國態(tài)度轉變(biàn)而(er)迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快(kuai)速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期(qi)，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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4960万元江苏省城乡建设发展专项资金🩱🩲、343万元海绵城市建设示范补助资金、1.2亿元长期限国开行贷款……各类资金形成支持“组合拳”。“更惊喜的是，新政策极大降低了我们的融资成本。”梁玉荣说🥝👛🥝，在国开行优惠利率的基础上，江苏省财政还给予了1个百分点的贴息支持🍍🥭🥦。

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港股：港股三大指数集体下跌💟🍓，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘👗🩲💞，恒生指数跌0.17%🥕，国企指数💗🥥🎒🍏、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%🩰👗🥝👝。盘面上💋🍌，大型科技股涨跌各异🍅🥕😡，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价🧄💕👠👜，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关🧡👝🍈，稀土概念股🩰💯💗、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃🩰🍆🍄👘，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好🧄💔，互联网医疗股拉升👚🧅👡🤍🥬，平安好医生领涨；新消费概念股💛🧡、机器人概念股🥕🤍👗💔、军工股、煤炭股多数上涨💞🍓。

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1、我(wo)们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对(dui)于权重指(zhi)数(shu)的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年(nian)中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入(ru)增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现(xian)金流收(shou)益率不断提升。而2018年(nian)以(yi)来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪(hu)深300非金融(rong)建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升(sheng)。据(ju)估算，沪(hu)深300指(zhi)数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会(hui)对市(shi)场(chang)走(zou)势产(chan)生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、根据行业中观景气🩲🍊🍏👙、宏观周期、筹码、估值、换手率💓🍎💟、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🥑🥭、乘用车😻、光伏设备、电池🍊、家用电器、医疗服务、消费电子🍑🍈🥥、半导体、计算机设备👛、保险🍇🥬💗👘🍓、电力、燃气等行业。