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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总(zong)需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本(ben)面(mian)持续向(xiang)好(hao)，业绩增长虽处低位，但(dan)资产负债表稳健扩张，风(feng)险指标平稳可控(kong)。中长期看，银(yin)行估值拐点背后(hou)趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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当地时间(jian)6月27日，美国总统(tong)特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加(jia)拿大(da)宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特(te)朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大(da)显然是在效仿欧盟。特(te)朗普表示，鉴于这项(xiang)令人震惊的税收(shou)，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知(zhi)加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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