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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍑🥕👡，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👝😈。由于A股较港股散户投资者占比更高🍏👡🍊，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥭💓💟👞。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍌🍄🍉。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👘，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍄👙。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍈🍊、地产放松🩱、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🧄🥭，15年上半年货币宽松力度进一步增大🧅🍆💯👛💋，央行2、4月两次降准🥦😡🥬，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍋👡，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥒🧅🍍🌽👛；产业政策方面🍆🍑，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👄🥦👡🥑🥭，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💓💋👿🤬👄。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍈💕。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👿。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👘，带动A股迎来春季躁动行情🍎。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💯💋🤬，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🧡🥿🍏🥭💋，后续要关注货币宽松的持续性💖🍇🥾，即降准降息的节奏和力度🩱🎒🥕。

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2、再次提示，港(gang)股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节(jie)。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港(gang)股(gu)互联网(wang)、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个(ge)中国全品类龙头的代表(biao)性市场。2. 港股国(guo)企(qi)高股息是保险举牌的重(zhong)点方向。3. 内(nei)外资共振定价“中国战略机遇期(qi)阶段”，港股是(shi)两类资金的交(jiao)集。