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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出(chu)，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌(die)幅更深，当前(qian)概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息(xi)周期，全(quan)年4次(ci)加息，美元指(zhi)数(shu)从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加(jia)大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储(chu)不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期(qi)下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来(lai)10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增(zeng)加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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