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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥔。通信💌、有色、非银、电子、军工领涨🍆🧅。

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週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)(nian)股等算力硬件股再度走強(qiáng)(qiang)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)(lian)陽(yáng)(yang)！聯(lián)特科技收盤(pán)(pan)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲(zhang)超6%，新易盛(sheng)漲超5%再創歷(lì)史新(xin)高，恆(héng)(heng)信東(dōng)(dong)方、金信諾(nuò)、太辰光等漲超(chao)3%。

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唐晨：港股(gu)的(de)生态发生了很大变化(hua)，这是发审、再(zai)融资(zi)的制度红利与南(nan)下资(zi)金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整(zheng)体表现本质上就(jiu)是中国资产的重估过程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”并存。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需(xu)求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍋。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💞🥦👠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💝🍊、光学光电子、消费电子、运营商🥑🍒💞、软件等；2）中游制造领域👿💘🧅，部分领域景气度有所回暖🍏，中报盈利或有改善👝，如汽车、光伏🥿、自动化设备等💘；3）消费服务领域🍑💗，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞👿🍄；此外贵金属、燃气、电力🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🥒💕🩳，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面👙👘🌽🥬，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👘。其中资源品板块原油👜💛、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍆，公用事业燃气价格上行。综合盈利😻🥔🩰、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👄👅💯，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧄、机械（自动化设备）😈🥕🥬🩱💝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👡、贵金属、小金属）、计算机等。

2、经调查组核实，尹某光💋😻、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映🤍，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光💟😠、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。