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去年924之前，是(shi)国内信用周期和市(shi)场情绪的最低点，自此之后，分(fen)别迎来了财政政策、AI产业趋势等几(ji)个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲(chong)高透支后回落，而每一次反弹(dan)的(de)主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏(hong)观政(zheng)策转向，推动(dong)非银与地产等顺周期板块(kuai)领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出(chu)世”引领AI相(xiang)关科技硬件与(yu)互(hu)联网龙(long)头价(jia)值(zhi)重估，交(jiao)易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与(yu)创新(xin)药(yao)，以及最(zui)近由流动性与事件驱动的非(fei)银券商等大涨(zhang)，更多是行业催化和流动性抱团。

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唐(tang)晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好(hao)水平也(ye)较高的情况(kuang)下，阶段性(xing)调整是合理(li)的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金(jin)面可(ke)能有(you)更多的边际变化。

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一、即日起恢复部分原(yuan)产地为日本的水产(chan)品进口，福(fu)岛县、群马县、栃(li)木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县(xian)、东京都、千叶县(xian)等10个都县除外。

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具(ju)体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动(dong)互联网(wang)巨头盈利(li)超预(yu)期，叠(die)加政策对自主创新的扶持(chi)，港股通(tong)互联网等领域具备估值修复潜力。

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1、分行业来看，国(guo)防军(jun)工、计算机、电子、美容护(hu)理、社会(hui)服务的估值水平高于其他(ta)行业，银行、建(jian)筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较(jiao)低，其中(zhong)银行的估值水平处(chu)于末位。

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