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最(zui)终6月的行业(ye)表(biao)现围绕伊朗以色列(lie)冲突升级(ji)带来的石油石化、贵金属价(jia)格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全(quan)球算力需(xu)求确定性回升(sheng)，海外(wai)芯片龙头大涨带动等思路(lu)展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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在突破了扭虧(kuī)阻力位后(hou)，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)(shuo)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸(tu)顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相(xiang)對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉(zhuan)爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)(guan)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥻💟🥭💗👗。会议前两周，化工🍏、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💌👡；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高💓🍅👠🩱。会议后一周🍉，军工🍍🍏、农林牧渔、建材🍅、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🍎、环保上涨概率相对较高🥝🥥。

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从中长期角度💖💟👠，我们建议以周期为轴🍋💘🥒，供需为锚。关注新科技周期下👙🩲，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💌、算力基础设施与AI生态的完善🥦👗👢、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🩰🌽🍌、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩲、国产AI应用与算力🥒💟🥥、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💋、风电🥬、储能、氢能🥬、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、函件指出🥭🧄，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增👢😠🍌、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责👚💔，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🩰🍍👠🌽🩲。”

2、龙旗科(ke)技：公司已于2025年(nian)6月27日向香港联交所递交(jiao)了发行H股股票并在香(xiang)港联交所主(zhu)板挂牌上市的申请，并于(yu)同日在(zai)香港联交所网站刊登了本(ben)次发(fa)行上市的申请资料。