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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👅🍓🍆，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😈🥑🩱。战略上我们保持看多😈，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👙🥥，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💖🍊🤬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👢🥕👛💘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👠🧡；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥭🩱🥭🥬，更多采取观望💔、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👗💕💗🥑🥻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👙🥻💯🍇。

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6月29日中(zhong)午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防(fang)晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一(yi)家(jia)人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露(lu)出笑脸比个耶。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)(zan)停到期后可能存在不確(què)(que)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件(jian)，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美(mei)債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放(fang)價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)(hui)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持(chi)與(yǔ)再螎(róng)資。

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附近的吴江路，作为传统美食街🍎🥒，傍晚时分人头攒动🥕💝，面包店🍉💓💌🍄、奶茶店挤满了人💝💓💞。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🌽，人们在路上遛狗💌🧅💝、散步🍇🥝、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🍏😠，往店里张望几乎都是人。

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1、目前来看，全球贸(mao)易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市(shi)场的影响逐渐(jian)趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽(sui)然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

2、陆诗元认为🍇🌽👛🩲，工业硅💘、多晶硅期货的上市为市场提供了充分的流动性，平滑了市场的波动风险；另一方面为上游工业硅、多晶硅企业提供了多种多样的套期保值工具，让成本更优、风险管理能力更优的企业能在更宽维度的博弈中脱颖而出。