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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👙💓，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍒🧡，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🌽。从宏观视角看💔🥔😡，中、美🥻🍊💋💖、欧财政货币双宽松是大概率走向👡，美元长周期走弱🍏，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥕🧡🥒😻。

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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱😡🥿💋🍈、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异👢👘👄👅，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素🍒💖🎒，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🍌🍇🧡，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇💞💗。

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1、前海開(kāi)源基(ji)金首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)錶(biǎo)示，對(duì)(dui)于槼(guī)糢(mó)較(jiào)(jiao)大的基金而言，及(ji)時(shí)分(fen)紅(hóng)可以起到迴(huí)饋(kuì)投資者的作用，也有利于提陞(shēng)産(chǎn)品的吸引力。由于部分ETF槼糢超韆(qiān)(qian)億(yì)元，且淨(jìng)值遠(yuǎn)超麵(miàn)值，囙(yīn)此分紅金額(é)相對較高也屬正常現(xiàn)象。預(yù)計(jì)下半(ban)年市場(chǎng)行情或會(huì)進(jìn)一步走高，更多公募基金也有朢(wàng)在盈(ying)利后及時分(fen)紅。

2、消息面上，有分析指出🍉👠🍆💟，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量👠，航空航天板块是核心受益方向💌。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。