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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍄，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👛。

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3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨🍏👅👡；LME去库25.8万吨至33.7万吨🍈。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨👗👙；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨😻。

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1、另一(yi)方面，在互联网(wang)消费金(jin)融/金(jin)融科技突飞猛(meng)进的同时(shi)，传统的(de)以线下为主的消费金融业务模式，风险加速暴露，从(cong)北银消金到捷信消金(jin)、中银消金，都(dou)在(zai)2015年之(zhi)后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈，反过来推动更多消金公(gong)司将发(fa)展重心转到线上(shang)。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数(shu)。交(jiao)易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持(chi)谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指(zhi)数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资(zi)金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。