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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%👛🍋💝；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨👘💋👡，环比 +4%🥾💞🩰🍇，同比 +21%🍄。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%🍒🩰😻💓🥬。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%🥾，同比 +24%。

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6月主产区生鲜乳价格下行💕🍄🧄，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行👗。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行🍆，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行👠👚💖👠。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行👝👝🥾，寿光蔬菜价格指数上行。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💗🥥🍄👠🍄、政策基调积极、各类主题机会活跃🩳💛，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥔👝👿，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥦🍋🤍。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💌🩰🍓🥝。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💯，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥔🥭，房地产政策明显转向积极🧡🍎🌽，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👞🥻。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、展望7月💔🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝🥾👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞🍋🩳，资产荒趋势依然存在。上半年🧡🤍💛👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🥕💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🥿🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙，7月科技风格占优的可能性较大。

2、老調(diào)(diao)重彈(dàn)：不做空、不用(yong)margin，不做不懂的東(dōng)西。什麼(me)時(shí)(shi)候明白都不晚，不過(guò)真的(de)明白恐怕都昰(shì)在付齣(chū)大代價(jià)之后。（2012-03-14）