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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预(yu)期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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5月主要企业工程机械销(xiao)售当月(yue)同比增幅多数放缓(huan)。主要(yao)企(qi)业装载(zai)机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个(ge)月滚动同比增幅收(shou)窄9.79个百分点至(zhi)14.68%；主(zhu)要企业叉车销量增幅扩(kuo)大6.77个(ge)百分点至(zhi)11.8%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企(qi)业压路机销量同(tong)比增幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要(yao)企业汽(qi)车起(qi)重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同(tong)比增幅(fu)扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍉🤍、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💝👗、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💕💛。但战术层面💘💖💋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍓👝🤬，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍅😠，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😡😠💔🥒💯，事后来看并不是盈利的牛市🌽💟👝🍏。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍉👠💖，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🤍🍆🎒。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💝💘😻。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👠。

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展望7月😈🥑🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝🩲🥻😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚💕🤬🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋👢。从资金面看🍉🍌🍋🩱，目前利率仍处于较低水平🥦🤬🍉，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入🥦🍍👿🧡。Wind数据显示😡🍏，截至周五收盘💞👙，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🍋👢，净流入额在30个中信一级行业中高居第4💟😠。

2、王青(qing)预计，下半年央行(xing)还(hai)会继续(xu)降准(zhun)降息(xi)，其(qi)中降息幅度可能达到30个基点，降准(zhun)幅度有可能达到50个基(ji)点，这将引导企业和居(ju)民贷款利率(lv)更大幅度下调，降低实体经济融资(zi)成本，激发内生性融资(zi)需求。