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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结(jie)合工(gong)业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。