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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🩲🤬，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🩱🥾🍒👠；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🩳💖，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓😻，市场快速消化中美关税战的预期🥦，辅以国家队积极稳市场🌽，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息😡👡👚。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道💞🍍🍅。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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马斯克的言论再次引发了这位前**效率部（DOGE）负责人与他最近离开的**之间的激烈冲突💞。对于共和党参议院领导人来说，这也是另一个令人头疼的问题，他们周末加班加点，让参议院通过这项立法🧅🥒，以便在特朗普设定的7月4日最后期限之前通过🍊🍄。

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下半年抢出口力度料将减弱👘。从出口相关数据来看💔💟🥑，5月新出口PMI订单中枢下移👅、生产边际回落👛🥿👗，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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1、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力💘🍊，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🍉🍊。

2、债市展望🍎。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好🥝、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据🍓🍆。