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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力👞💝👛。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡🥒、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺🍅🥒🍏、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限🍎🍋🍉，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转👜👜，看好远期批发电价继续上行。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定(ding)价(jia)经济(ji)基(ji)本面。中国(guo)10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实(shi)更感兴趣。

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1、首先，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一。GDP增速回升(sheng)、信贷需求（尤其企业中长期贷款(kuan)）回暖将改善银行息差压(ya)力，增加银行的(de)配(pei)置吸引力。其次(ci)，房地产销售回暖程度直接影响按揭(jie)贷款质(zhi)量，也是(shi)我们可以关注的经济变量(liang)。最后，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力(li)将压缩(suo)净息差，加大银行基本面的下行压力。

2、风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数🍒👝，该指数基日为2014.6.30🥝，发布日期为2017.6.22💓，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%😡💌👡👙、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥭，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示💯🍄🍎，个股描述不作为任何形式的投资建议🥻🍎🥦，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥭。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🍏😻、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍈🥬🍆，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧅。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👝🥑。基金投资有风险💓🍇，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🤍🍉，基金投资须谨慎💟🍎。