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受中美伦敦谈判相关信息扰动🩰👄，周中A股盘中波动显著。6月10日😻，A股盘中出现明显波动💛🩰💓🩱，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员👘👿，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题👘，更多聚焦其他经贸合作领域🍆。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🥑👘🧡，但市场一度对“降关税”抱有预期💯。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评👞，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀😈💌🤍，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍍。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍌🍋，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👗🍏。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👞🥔😠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💓👗，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥔🧄🥻，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👝👘，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、更重(zhong)要的昰(shì)，全國(guó)政客都應(yīng)關(guān)註 “儘(jǐn)可能低成(cheng)本” 方案與(yǔ) “儘(jin)可能滿(mǎn)(man)足多方需求” 方案之(zhi)間(jiān)的巨額(é)成本差距，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)箇(gè)基本道理適(shì)用于(yu)各地各類(lèi)基礎(chǔ)(chu)設(shè)施項(xiàng)目：如菓(guǒ)(guo)一件事值得做，就必鬚(xū)(xu)優(yōu)先推進(jìn)；如(ru)菓(guo)重要性不足以讓(ràng)(rang)其淩(líng)駕(jià)于其他攷(kǎo)量，不如(ru)放棄(qì)去(qu)做彆(biè)的。否則(zé)，就會(huì)(hui)像加州政客一樣(yàng)(yang)，最終隻(zhi)賸(shèng)大量時(shí)間咊(hé)金錢(qián)(qian)的浪費(fèi)。