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易(yi)方达基金指数研(yan)究部总经理庞亚平表示，前期的市场(chang)主线目前估值已在高位磨顶，预计未来市场交易(yi)的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期，大盘价值类资(zi)产或体现出更强韧性。具(ju)体标的配置上，建议关注业绩确定(ding)性较强的核心资产(chan)，沪深300与中证A500代表的(de)大盘风格指数具备(bei)长期配置价值(zhi)。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关(guan)注的(de)重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史(shi)分位数和成交额占比来看，化(hua)学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计(ji)算机设备、通用设(she)备、通信设备、燃气等相对拥挤，而(er)食(shi)品加工、房地(di)产、煤炭、基础建设(she)、家用电(dian)器、白酒等领域交易占(zhan)比(bi)相对较低。