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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和(he)利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速(su)的(de)电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持(chi)中央汇(hui)金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大(da)的优(you)势。行业关(guan)注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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