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陈健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表(biao)现得(de)益于(yu)多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力(li)推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另(ling)一方面，港(gang)股市(shi)场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优(you)势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新(xin)药加速出(chu)海、智能(neng)驾驶普及等积极(ji)因素推动下实(shi)现估值重估。此外，南向资金(jin)年内净流入(ru)超(chao)7000亿港(gang)元并创历(li)史同期新高，进一步支撑市(shi)场(chang)表现。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未(wei)来行业产能过剩的(de)压力有望(wang)逐步缓(huan)解(jie)。需(xu)求方面，随着汽车、家电、纺织服装等(deng)领域内外需求带动，化工领域(yu)需求有望出现复苏。未(wei)来随着我(wo)国宏观经济持续向好，化工行(xing)业下游需求(qiu)有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下(xia)，未来行业景气有望边际回(hui)暖。

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1、若是(shi)按销量排序，前十大整车厂均(jun)在部分车型中选用了四维智联的产(chan)品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌(pai)里，亦有12款(kuan)车型选用了四维智联的(de)产(chan)品。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外(wai)流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热(re)度，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：