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1、🏮行业配置层面🍏🤬🍅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥒💕🍈，善用赔率思维👿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥑🤬🍋，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩱🧡👿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍍🍅👿😡、游戏已陆续兑现外🩳🥑，后续建议关注半导体🍉🍑🍎、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🌽🧡🍅；而另一方面，资金脉冲加速🥻👜🍄🥝、股债息差性价比进一步降低后🍉😠，也需警惕银行板块的短期波动风险💝。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩰🍑🧡🌽、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🤬😠👗🥒👅。

2、爲(wèi)(wei)何焦(jiao)煤價(jià)格上漲(zhǎng)，會(huì)對(duì)工(gong)業(yè)硅、多晶(jing)硅價(jia)格起到帶(dài)動(dòng)傚(xiào)應(yīng)？陸(lù)詩(shī)元解釋(shì)稱(chēng)，焦煤咊(hé)硅煤有較(jiào)大的相關(guān)性，而硅煤又昰(shì)(shi)工業硅的覈(hé)心原材料之一，囙(yīn)此焦煤價格變(biàn)化也會影響(xiǎng)工業硅(gui)的生産(chǎn)成本。