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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行(xing)；受益于长(zhang)久期(qi)价值和(he)改革红利推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期(qi)，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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