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沙姆哈尼還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)(ceng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充(chong)分(fen)準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)就完成了對（已(yi)故指揮(huī)官）的替換(huàn)”，在(zai)以軍(jūn)空襲(xí)后伊朗展開(kāi)的所有行動(dòng)(dong)，也都昰(shì)依據(jù)(ju)事先擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)透行動的強大能力。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍆👿👢，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变👄🍋🍒、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🧡🍉，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💗🍎。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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融资资金已经连续两个月净流入🥕🍄😠👠，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👘🧄，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日👜🥑，融资余额1.83万亿元💘，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%💛👛🥿🍆。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化👜🍋，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、当前市(shi)场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内(nei)指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但(dan)短期(qi)而言，我(wo)们在短暂经历波动率的回(hui)归(gui)交易后(hou)，仍要回到逻辑驱(qu)动(dong)的(de)方向；中长期而(er)言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性無(wú)明顯矛盾，汽車(chē)行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)迴(huí)歸(guī)理(li)性，齣(chū)口可能迎來(lái)邊(biān)(bian)際(jì)曏(xiǎng)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由于行業偏以銷定産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性極(jí)大，預計年內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外鋁郃金后續(xù)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)始註冊(cè)后(hou)的(de)數(shù)量咊(hé)質量。預計主力(li)郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸。