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日本從(cóng)週(zhou)三開(kāi)始(shi)髮(fà)佈(bù)一係(xì)列重要數(shù)據(jù)，包括 5 月齣(chū)口可(ke)能(neng)收縮(suō) —— 機(jī)(ji)器訂(dìng)單(dān)也可能(neng)衕(tòng)樣(yàng)收縮，囙(yīn)爲(wèi)美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)抑製了需求。週五公佈的全國消費(fèi)者(zhe)價(jià)格數據顯(xiǎn)示，覈(hé)心通脹(zhàng)率可能在噹(dāng)月有所上陞(shēng)。

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许峰律师代理的海越能源投资者索赔案已获得绍兴中院立案，目前正在等待法院的下一步安排，律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作🥭💓🍅🍏，还在继续接受其他投资者的索赔委托。2025年6月12日，也再向法院提交一次立案。

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点👚。日本财政部下周将与一级交易商会面💔💛🥬，调整长端债券发行节奏💟。

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对于以伊冲突影响🤍👘🍇💘，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🍓🥾🩱😈，地缘冲击影响偏短期👠🥥，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🥑，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一😠🥕🍏，关注两个变量对油价的推动😻。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🩰🥦👄。

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1、此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计🥔🍄🌽💖。例如，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益为533.24亿元、本季度加权平均收益率为1.56%🍌🥕💞🍅，本年以来累计收益1153.89亿元、本年以来加权平均收益率为3.56%。

2、维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资(zi)产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信(xin)贷渠(qu)道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释(shi)放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资(zi)产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复(fu)之前(qian)，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。