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分(fen)化中的收敛(lian)：通胀回归A股较(jiao)港(gang)股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港(gang)股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为(wei)强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股(gu)业绩(ji)影响更大，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年(nian)3.4%大幅升至(zhi)21年(nian)的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归(gui)的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外(wai)流动性(xing)趋紧(jin)对港股冲击(ji)更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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