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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左(zuo)右，进(jin)一(yi)步(bu)积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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赵(zhao)宪(xian)成：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高的水平(ping)，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深(shen)300指数的(de)EPS增速预(yu)计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为(wei)，下半年港股仍(reng)具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱(qu)动能力可能会(hui)更加明显。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股(gu)价(jia)持续上涨，其(qi)中A股6个月市(shi)值飙涨180亿元(yuan)，H股市值也大涨4倍(bei)，市值在300多亿高(gao)位(wei)运行。数据显(xian)示，2024年公司营收17.17亿元(yuan)，同比增(zeng)长近(jin)六成，两大核心产品泰它西普（年销售(shou)额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额(e)7.2亿(yi)元）销量大增(zeng)。

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1、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾(wei)盤(pán)(pan)迴(huí)封漲(zhang)停(ting)，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工(gong)7天6闆(bǎn)后再漲(zhang)7.58%。下跌方麵，納(nà)(na)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)(yu)2%居(ju)前。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💯🍆、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👿🍌👿🩱👞、库存阶段💯👠🥑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：