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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%👞💝🥦🩳，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🥭💟🩰💟。随着主动基金赚钱效应改善👢🥦，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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最终6月指数先跌后涨，多(duo)数(shu)指(zhi)数录得了一定涨幅。其中，上证指数(shu)上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨(zhang)3.8%，科创50指数下(xia)跌3.5%。风(feng)格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领(ling)涨，科(ke)技龙头指数涨(zhang)7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大盘(pan)风格(ge)后来居上，表现相(xiang)对较好。消(xiao)费龙头跌幅较大。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境(jing)对估(gu)值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1、3、根据历史补栏(lan)数据(ju)，8月前，新增(zeng)开产蛋鸡持续增加，在淘汰(tai)量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超(chao)预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需(xu)求方面来看，目前(qian)各地高(gao)温高湿天气不利于鸡(ji)蛋储存，贸易端备货意(yi)愿下降，进(jin)入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位(wei)震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中(zhong)秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求(qiu)旺季后，需求将对蛋(dan)价(jia)形(xing)成(cheng)利多。然(ran)而考虑到来自(zi)供给端(duan)的压力，预计旺季蛋价(jia)高点低于去年同(tong)期。后期重点关注养(yang)殖端淘汰意愿及需求(qiu)端变化(hua)对蛋价的影响。

2、截至2025年6月27日🩲，宽基指数来看🍇🍅🩱🥝，上证指数🥦👗🍍🍄、沪深300🥝🩳💛、中证500🍒💘🍎、中证1000处于估值分位数“适中”等级👿，创业板指处于估值分位数“安全”等级。