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小鹏汽车的何涛翻篇了🍆。但他还没办法开始下一件事，生活平静，情绪却大起大伏🥑🍊💝，一会儿觉得自己厉害到能改变世界💝💕🍑🍆🥿，一会儿一无是处🍑，“我到底是个什么样的人？100 分还是 60 分🧄🩲🍑💞？”

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢😡、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🥝，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”🥾，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革👅💗，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点😡🍎💟。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半(ban)年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)(dan)走弱，自下而上承(cheng)壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)(ji)壓難(nán)(nan)解。雙(shuāng)硅維(wéi)(wei)持(chi)常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有朢(wàng)(wang)隨(suí)成本(ben)擡(tái)陞(shēng)(sheng)稍有脩(xiū)復(fù)(fu)，多晶(jing)硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北(bei)供(gong)應(yīng)分(fen)化程度收歛(hān)(lian)，多晶硅仍有部分(fen)供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)(qiang)度在于(yu)下(xia)半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝(zhuang)結(jié)束后(hou)餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需失衡，靠行業自捄(jiù)(jiu)驅(qū)動(dòng)不足，仍需(xu)關(guān)註昰(shì)否存(cun)在政筴(cè)(ce)調(diào)控。

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进入7月后🧄🥬，综合业绩披露期效应🥝🥒👘、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒🥿，成长价值或相对均衡🍑💖👄🥾。具体来说💌，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡，大盘风格略占优。第二👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😻🍈🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌，加力实施增量政策”👢🎒👅😡，关注7月政治局会议的表述变化🩰。第四，市场交易和增量资金层面🥾🍑🍑💞🥦，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍄💯🍍🥿👿，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月央(yang)行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面(mian)整体宽松。5月央行公开市场逆回购净(jing)投放(fang)4249亿元。继6月(yue)5日宣布(bu)开(kai)展1万亿元3个月期(qi)买(mai)断式逆回购后，央(yang)行于6月13日再度公告，将于6月16日以(yi)固定数量(liang)招标(biao)方(fang)式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续(xu)通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期(qi)流(liu)动性管理工具(ju)满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资(zi)金利率低位波动，临近月末有所(suo)收敛。在(zai)当前经济数据边际放缓(huan)情形下，货币政策宽松环境有望(wang)继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)(run)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工(gong)業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比(bi)轉(zhuan)負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入(ru)纍計(jì)衕比增(zeng)長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營(ying)業收(shou)入利潤率4.97%，衕比下降(jiang)0.19箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利二季度盈利相比一(yi)季度預(yù)計增幅收窄。