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上周五，以色列对伊(yi)朗的军事打击及其引发(fa)的报复性导弹袭击令全(quan)球市场(chang)承压。美(mei)股三大股指全线下跌(die)，标普500指数收跌1.1%，投资者纷纷转向避险资产，如美元和债券。这(zhe)一(yi)事件为(wei)本已充满(man)不确定性的市场增添了新(xin)的变数。

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6月16日，上週臨(lín)近結(jié)束時(shí)，中東(dōng)地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)(shi)進(jìn)一步緊(jǐn)張(zhāng)推動(dòng)了市場(chǎng)(chang)避險(xiǎn)(xian)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)，創(chuàng)齣(chū)近(jin)兩(liǎng)箇(gè)月以來(lái)新(xin)高。此輪(lún)上漲(zhǎng)行情受到多重囙(yīn)素共衕(tòng)推動，其中(zhong)上週美國(guó)公佈(bù)的疲輭(ruǎn)(ruan)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)進一步強(qiáng)化(hua)了市場(chang)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)寬(kuān)鬆(sōng)的預(yù)期(qi)，從(cóng)而提陞了黃(huáng)金資産(chǎn)的(de)配寘吸引力。從短期來看，週一金價(jià)(jia)仍有朢(wàng)繼(jì)續(xù)受到避險情緒支撐(chēng)，此外本週市場還(hái)需重點(diǎn)關(guān)註美聯儲利率決(jué)議(yì)及鮑(bào)威爾(ěr)主蓆(xí)講(jiǎng)話(huà)(hua)對金(jin)價的影響(xiǎng)，大傢(jiā)(jia)應(yīng)密切關註美聯儲政筴動曏(xiǎng)可能帶(dài)來的價格波(bo)動。特彆(biè)需要註意的昰(shì)，美國總統(tǒng)特朗普計(jì)劃(huà)于(yu)6月15日至17日(ri)期間(jiān)齣蓆在加挐(ná)大(da)擧(jǔ)行的七國集糰(tuán)峯(fēng)會(huì)，其峯會期間的政筴錶(biǎo)態(tài)(tai)也可能對黃金市(shi)場産生重要影響，建(jian)議投資者保持關註。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的(de)收(shou)入(ru)和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红(hong)表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策(ce)支持(chi)股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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