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地产行业(ye)能否继续(xu)改善仍存(cun)不确(que)定性。本轮地产下(xia)行周期(qi)已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势(shi)，但多类指标仍是负(fu)增长，未来能否保持回暖态势(shi)，仍需(xu)观察。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩳。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥿👅🍑🍉🩲，ROE增速约为14%🥔。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍋💌💟。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👠🍄，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费(fei)出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这(zhe)种预期(qi)。

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1、6月27日，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布(bu)，传递出下半年(nian)货币政策与汇率调控的(de)重要信(xin)号。面(mian)对复杂(za)的(de)国内(nei)外经济形势，本次例会在经济形(xing)势判(pan)断、政策思路(lu)及汇率政(zheng)策表述上均有微调，引发市场广泛关注。

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