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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对(dui)A股的影(ying)响。当地时间6月13日凌晨，以色列(lie)对伊(yi)朗(lang)核计划(hua)发动空袭。当前中东局势会压制全球市(shi)场风险偏好，全球风险资产价格短期(qi)预期承压。同时推升(sheng)原(yuan)油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确(que)定性引发的市(shi)场避险(xian)情绪可能(neng)促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地(di)区航线受到(dao)影响，叠加原油价格飙涨，将会推高(gao)运力成本，加剧全(quan)球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披(pi)露中(zhong)报业绩预告来看，仅(jin)主板强制(zhi)要(yao)求披露且披露(lu)比(bi)例(li)高于其他板块；2019年以来，6月(yue)15日-7月(yue)15日业(ye)绩预告向好率(lv)较高的行业或是盈(ying)利(li)预期改善的行业占优。风(feng)格有明显的日历效应(ying)，大盘成长风格(ge)、创(chuang)业(ye)板指数在收益率(lv)上表现较好(hao)。

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5、当前来看，油市最大的基本面还是地缘事件的演绎的影(ying)响(xiang)程度。伊朗已联系阿曼(man)和(he)卡塔尔(er)，请求(qiu)两国在美国与(yu)伊朗之间(jian)进(jin)行斡旋，以(yi)阻止(zhi)以色列(lie)持续的空袭并重启核谈判。同时，沙特也在幕后积极推动一项停火框架，旨在为恢复谈判创造条件。伊朗做出这(zhe)些努力(li)的同时，华盛顿也发出了明确的信息(xi)：只(zhi)有伊朗全面接(jie)受美国提出的方案，其中包括完全停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。本周将是非常重要的时间窗口，如果中东局势有(you)效遏制，油价后续或承压(ya)；而一旦中东局势演绎超预期，油(you)市供应面临脆弱性(xing)，油(you)价将呈(cheng)现大(da)幅走高格(ge)局。整体对于投资者的持仓和交易挑战较大，建议谨慎持仓，注意(yi)风险。

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1、澳新银行报告表示，预(yu)计美联储在本周的(de)会议上不(bu)会调整联邦基金利率目标。最新的宏观经济数(shu)据(ju)显示(shi)，就业市(shi)场正(zheng)在降温(wen)，但仍(reng)相对具有韧性(xing)。澳新银行表示，关税尚未打乱通货膨胀下降的趋势。稳健的就业市场(chang)使得(de)美联储在(zai)关税上升和通货(huo)膨胀不(bu)确定(ding)性加剧之际，有时(shi)间关注即将发布的通货膨胀报告。澳新银行(xing)预计，美联储(chu)主席杰罗姆-鲍威尔(er)将继续强调耐(nai)心，并指出货币政策处于良好状态，能够对不断发展(zhan)的事态作出(chu)适当回(hui)应。

2、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会(hui)。以色列(lie)和伊朗冲突(tu)，石油供给约束收紧和黄金贵金属(shu)避险属性逻辑叠加叠加，两类商(shang)品有望保(bao)持(chi)韧(ren)性。黄金价格今年在美债信用持续性问(wen)题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带(dai)来供给端约束的价格修复，从弹性来看能(neng)源强于贵金属，确定性角(jiao)度贵(gui)金属强于能源。