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7名副(fu)手均为将军，分别(bie)是：马(ma)哈茂(mao)德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔(ta)耶布（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

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对于以伊冲突(tu)影响，我们认为： 1）美(mei)股、A股和港股方面，地缘(yuan)冲击影响偏短期，军工(gong)、大金融板(ban)块相(xiang)对受益。2）原(yuan)油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全(quan)球十大产油大国之一，关注两个变(bian)量对(dui)油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋(qu)势下(xia)，年内金价或仍有新高可能。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的(de)突然变化，结(jie)构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块(kuai)，支持微盘股(gu)抱团上涨(zhang)的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱(ruo)，同时意味着回(hui)归以AI为代表的强产业趋势的(de)逻辑会加强；另一条(tiao)值得开始跟踪的线索(suo)回(hui)到了政策(ce)，价格信号的持续且普遍低迷可(ke)能成为新的催化，但(dan)需要耐(nai)心等待。整体(ti)而言，淡(dan)化宏观扰动、回归产业趋势、警惕(ti)微盘波动(dong)依然是下个阶段的核(he)心策略思路。

2、关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料👿🍅🧡、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气💌🧅🍏🥔，成本提升或大部分传导至下游🤍🥿👠🧡🤍。公司层面👠，通用电气从墨西哥👘、加拿大、中国进口额占总成本的5%🥑，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%🍈。公司已通过供应链调整、重新协商价格💋、压缩管理费等方式缓解成本提升🍏💕，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量👗💓🤬🥒，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代🍅。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能🥬🍏🍏🤬；西门子能源美国敞口20%🍏👢🥭💛，在美国本地化布局👗🥥，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右👘👞💌，直接影响有限。