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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企(qi)业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景(jing)气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料(liao)乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

2、同时💋💗🍊，美元快速贬值🥬👄，触发了港币的强方兑换保证机制🥔🍅🍎🩲，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🥭🍑。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🥥，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力🍄🩰。