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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末(mo)至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升(sheng)温(wen)的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下(xia)重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至149。由于(yu)行(xing)业属性导致通(tong)胀环(huan)境对(dui)A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净(jing)利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不(bu)大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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2、周五（6月13日），中东形势风云突变🥭🥾👙💔，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%🍇🍒🍏😈。沪深两市全天成交1.47万亿元🧡，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌👞👜。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向🍇🩱💛🩳。