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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🥔🍋🍋，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍆🍍，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🤬🍊。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束💓🍅🧡🩱，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大💕，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🩰🥭，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降🥿💘。

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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮(lun)市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于(yu)权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态(tai)，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自(zi)由现金流(liu)收(shou)益率(lv)不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持(chi)续(xu)下行，此后银行股股(gu)息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建(jian)筑的(de)自由(you)现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场(chang)风格(ge)的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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周五😈，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前👞，可能无法完成所有谈判。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告😡💕🩳，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥑🥾😠，并同步募集配套资金。经初步测算🧡🥻，本次交易预计构成重大资产重组🍉，不构成重组上市💖🍓👅。公司股票自6月30日开市起停牌😈💖，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍓。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👿，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩲🤍👿，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛😻🍑🍈，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥬🥿💖💕；IPO发行规模小幅回落🍆🍆🍎，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍒😻💌💋，结构上融资资金有望延续净流入。