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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格(ge)因素拖累，核心在于(yu)A股的行(xing)业特征(zheng)，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩(suo)毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期(qi)（石(shi)化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏向于(yu)互联网、信(xin)息服务等细分(fen)领域，包(bao)括腾(teng)讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济(ji)，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差从(cong)8pct降至-6pct。

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