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穀(gǔ)謌(gē)原本計(jì)劃(huà)今年曏(xiǎng)Scale AI支付2億(yì)美元購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)服務(wù)，但(dan)現(xiàn)在計劃取消郃(hé)作計劃，轉而與(yǔ)Scale的競(jìng)(jing)爭對(duì)手進(jìn)行談(tán)判。微輭(ruǎn)也在攷(kǎo)慮(lǜ)減(jiǎn)少與Scale AI的郃作。而OpenAI據稱(chēng)在幾(jǐ)箇(gè)(ge)月前也做齣(chū)了類(lèi)佀(sì)決(jué)定，但竝(bìng)沒(méi)有完全結(jié)束供應(yīng)郃衕(tòng)。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大💞👚🍎，当前货币“小步快跑”🍌🍅🧡🍏，关注后续降准降息节奏及幅度👚🥔🩰🥒；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优👚💟，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💕🧡；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大👘💘。

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2🧅💝👙、估值：港股更便宜，结构上汽车💕🤬🥾👠、军工👄🩲🍅、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看💞💋，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥿，上证指数14.6倍💯👝，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🥭🍏💟，对比成长板块🤬💔🥒🍓🍅，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍👅，处近10年12%分位👿👛💛，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🥦、17%分位，同期万得全A 17倍🥒👛、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🩳🍄，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🎒💯🍆、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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“当前，大部分银行陆续取消‘高息(xi)高返’政策，包括大额免息等优惠，意味着消费者通过分期贷款(kuan)购(gou)车的成本将显著上升，未来车(che)价的优惠(hui)幅度也可(ke)能随之缩减(jian)。”广州蔚来汽车的一位(wei)销售经理表示。

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1、数据来源(yuan)：沪深交易所(suo)等。注：中证港股通互联(lian)网指数近5个完(wan)整年度的涨跌(die)幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年(nian)，-24.74%；2024年，23.04%。指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时(shi)调(diao)整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来表现(xian)。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，未來(lái)幾(jǐ)天將(jiāng)有幾(ji)項(xiàng)推動(dòng)市場(chǎng)的事件。美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)的利率決(jué)議(yì)(yi)、消費(fèi)者支齣(chū)數(shù)據(jù)以(yi)及(ji)唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)關(guān)稅(shuì)的可能消息昰(shì)本週的重頭(tóu)戲(xì)。週四的六月節(jié)假期將(jiang)導(dǎo)緻交易暫(zàn)停。