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4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心因宏观(guan)因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能，致使市场风险偏好(hao)受挫(cuo)；2）关税影响(xiang)下国内经(jing)济(ji)承压，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事(shi)。在这些因素的(de)扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复(fu)至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持(chi)续。

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对于以伊冲突影响(xiang)，我们认为： 1）美股、A股和(he)港股方面，地缘冲(chong)击影响偏(pian)短期，军工、大金融板块(kuai)相对受(shou)益。2）原(yuan)油(you)而言，6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月(yue)。霍尔木兹(zi)海峡原油运(yun)输(shu)占全(quan)球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大(da)产油大国之一，关注(zhu)两(liang)个变量对油价(jia)的推动。3）黄(huang)金而(er)言，地缘博(bo)弈叠(die)加“去美(mei)元化”趋势下，年(nian)内(nei)金价或仍(reng)有新(xin)高可能。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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